解读《2018保险用户大调研》 – 腾讯CDC

2019-11-12 22:40 标题分类:保险产品 关键词:保险产品 阅读:160

2018年是保险行业的改革之年。行业的羁系情况愈来愈严,各保险公司纷纭转型求变,或拓展新兴产物,或利用科技赋能行业,持续地知足公民的保险需求。3月,银监会和保监会兼并,对内,保险行业羁系加强,鞭策行业回归初心,保障根源;对外,保险行业成为金融业开放的前锋,外资险企持续扩容,保险科技成为创业新风口,都显现着这个行业的持续变革。

从另一个角度来讲,跟着公民糊口水和蔼受教诲水平的提高,人们对糊口中的各项风险的防备认识也持续提高,愈来愈多的人挑选了经过保险的风险转移感化来化解大概碰到的危急,在此后台下,公民保险需求的差别化持续加强,为了深切分析保险用户的所处情况、保险认识,以及他们在购买保险历程中对各险种产物的需乞降痛点,腾讯用户研讨与体验设计部结合微保建立了互联网保险用户体验结合实验室,建议了这项针对保险的年度研讨。

我们期望经过这个研讨处理以下3大疑问:

1.保民的用户分类画像。我们可以经过哪些维度来对保险用户实行有用地描画和辨别,差别范例的保民的特点差别和需求差别是甚么;

2.保险购买的定夺模子。国人在购买保险时的定夺流程是如何的?哪些原因会影响各位的定夺,这些原因的关键水平该如何排序。

3.互联网保险的突破点。用户在购买保险时有哪些存眷点,关于互联网购险,各位的挂念和生理门坎是甚么,为庞杂险种找到互联网化的突破点。

除了上述3点,我们还对与保险相干其他话题,如风险认知、资产装备、理财偏好等实行了调研。

研讨方式

本次研讨我们采取了案头研讨、专家访谈、核心小组、深度访谈、收集问卷等多种研讨方式,研讨团队访问了北京、福州、绵阳、廊坊、邳州等5个代表一二三四线差别经济发展水平都市,拔取了76名差别收入水和蔼人生阶段的典范用户,与他们实行了面对面访谈。另外,经过精准抽样,对超出2万名网民实行了在线问卷调研。

我们在那里精选了告诉中的一些结论要点实行分享,完整版的告诉可以检察文末的附件下载哦~

1、国人最担心的是丧失性风险

在“疾病、不测、养老、赋闲/收入低落、后代教诲”等风险中,对“疾病、不测”这两类丧失性风险的担心超出了6成。

网民对疾病的担心会跟着年纪的增加而增加,在50岁阁下到达高峰,18-35岁人群对不测的担心水平比其他人群更高;网民对养老的担心也跟着年纪的增加而增加,在55岁阁下到达高峰。

图2:数据滥觞:2018保险用户大调研问卷N=24195

在如此的担心下,超出9成的网民认同保险最大的感化是保障,另外也有相称一部分人垂青保险的强迫储备功用,他们大多对本身的财务管理自制力没有很高的自傲,自我评价每每是“会激动消耗”、“不买保险钱也不晓得花去那里了”、“需求找一个来由帮本身存钱”等,他们平日都分析并接管保险作为理财对象的低收益。

图3:数据滥觞:2018保险用户大调研问卷 N=17897

2、保险对国人来讲仍是一个认知度高而分析度低的产物

大部分网民对保险处于“有一点分析”和“不怎么分析”的形态中,完全没有听过保险的网民仅占3.3%,而自述对保险对照分析的网民占14.6%。

图4:数据滥觞:2018保险用户大调研问卷 N=24195

保险在网民中央有着较高的话题度,77.0%的人多多少少都有与伙伴聊到保险话题,当中14.8%的人属于保险的看法输出者,即四周的伙伴会在保险这件事上服从/参考其建议,这类人已婚和有购险举动的占比更高。(TGI指数= [目的群体中具有某一特点的群体所占比例/整体中具有雷同特点的群体所占比例]*100。TGI指数表征差别特点用户存眷成绩的差别情况,当中TGI指数即是100示意均匀水平,高于100,代表该类用户对某类成绩的存眷水平高于团体水平。)

图5:数据滥觞:2018保险用户大调研问卷 N=17897

3、网民的保险覆盖率高于中国生齿大盘

在问卷中我们看到,63.1%的网民有商业保险,当中35.7%的网民有购险履历(为本身或家人购买过保险),27.4%的网民由家工资他们购买过保险。根据行业公然数据,中国人均保险数目约为0.31张,网民的保险覆盖率远高于中国生齿大盘数据。

图6:数据滥觞:2018保险用户大调研问卷 N=24195

有购险履历的网民中“已婚、白领、三高”群体占比更高。

图7:数据滥觞:2018保险用户大调研问卷

有购险履历的网民,首次购险时的均匀年纪为28.7岁,差别年月网民首次购险年青化的趋向较为明明:60后和70后群体,首次购险时均超出30岁,而80后的首次购险年纪降至26.7岁,90后更降至21.7岁;跟着都市线级的低落,网民首次购险年纪也随之增高。

图8:数据滥觞:2018保险用户大调研问卷 N=8626

4、保二代在网民中的占比为36.1%

保二代指爸妈为本身购买过保险的群体,定性研讨中发明他们是对保险接管度更高的人群;90后和00后中的保二代占比更高,独生后代的爸妈更多地为本身的小孩购买保险。另外表定性中我们能看到,两种用户对保险的初始立场有明明的差别:保一代大多经过过对保险行业和保险代理人由讨厌到承认的立场改变,最后的负面印象次要来自于保险代理人频仍倾销、不敷专业;保二代由于打仗保险时候对照早,又在对照年青的时候就经过过分红或理赔,以是对保险接管度对照高。

图9:数据滥觞:2018保险用户大调研问卷 N=24195

保二代的购险潜力更大,也是更拥抱互联网保险的群体。他们在将来一年有购险设计的占比更多,他们也更早地可以购买保险,对互联网保险的接管水平更高,并更多地消耗一次性险种。

图10:数据滥觞:2018保险用户大调研问卷 N=24195

5、国人广泛存在要先为小孩和白叟购买保险的观念

跟整体比拟,优先给小孩买的人群已婚的比例更高;优先给白叟买的群体“未婚、90后、18-24岁、保二代”的比例更高;优先给本身买的群体“已婚、本科、白领、月收入1w以上、一线都市”的比例更高;优先给配头买的群体“女人、已婚、月收入1w以上、25-44岁”的比例更高。

图11:数据滥觞:2018保险用户大调研问卷 N=17897

想买而买不到是国工资爸妈购险的痛点。我们在定性研讨中发明,用户给爸妈买保险的少少,主如果由于用户找不到可以购买的产物,其次是一些“三高人群”也可以购买的新产物(防癌险等)还不为群众所熟知。

在购买保险时,医疗是各位首选的险种,其次是重疾和不测。偏好优先买医疗和不测的人群与整体人群比拟没有差别,而偏好优先买重疾的人群中,“已婚、80后、白领”更高”;偏好优先买养老年金的人群“已婚、70后”更高;偏好优先买教诲金的人群“女人、四线及以下都市”更高;偏好优先买寿险的人群中“男人、已婚、60后、大学本科、企业管理者、月收入1-2w”更高。

图12:数据滥觞:2018保险用户大调研问卷 N=17897

6、保险用户的分类

我们根据用户曩昔的保险购买履历和将来的保险购买志愿,把网民分为了3大类:保险成熟用户、高潜用户及将来用户。

保险成熟用户是指曾经购买过庞杂险的保民,这类人在网民中的占比为33.4%。(庞杂险特指重疾险、寿险、养老年金、教诲金、医疗险、临时不测险等承保条目专业冗杂),用户需求较为庞杂的定夺历程来实行购买的险种)。

高潜用户是指将来一年有较为肯定的购险设计的人群,他们占整体网民的27.%。这部分用户中既有保险成熟用户,也有一部分今朝还未购买过保险的小白用户。

将来用户是指将来一年没有较为肯定的购险设计的用户,占整体网民的69.8%,一样,将来用户中既有保险成熟用户,也有小白用户。

在研讨中我们看到,曾经购买过庞杂险的成熟用户之间,也有着极大的购险举动差别,他们对保险的需求、立场都不尽雷同。我们在定性和定量研讨中的上百个标签中,经过屡次剖析实验,终究把保险成熟用户分为了4类,如下图所示。

图13:数据滥觞:2018保险用户大调研问卷 N=8626

“高知新贵”类成熟用户,是一群以70/80后为主的有娃高收入白领人群,在各级都市中均有散布,本科及以上学历占比超出6成,是4类成熟用户中收入最高的群体。这类用户的首次购险均匀年纪为29.2岁,平日是由特定的人生阶段所发作的事宜(工作有收入、成婚背负起家庭义务、有娃等等)招致他们风险和保险认识加强,主如果由内涵驱动力导致,而非外界原因所触发。

“思绪清楚的奋发青年”类成熟用户,是一群初入职场,在大都市打拼的未婚90后(90后占比为97.5%),跟整体网民比起来,他们更多地散布在一二线都市,精良的家庭购险风俗让他们有较强的保险认识,是保二代占比最高的一类人,他们均匀在21.7岁就可以购买保险。

“不爱设计的普通人”则是以80后为主的中低收入普通人,与前二者差别,主如果外部恶性事宜(如亲朋遭受不测或重疾等)激发了他们的购险念头,较少由本身内涵的需求而实行购买。

“耳根软的古老大牌粉”则是以中高收入的三四线中年白领为主,70/80后在这群人中占比超出7成,他们傍边60后的占比也是4类成熟用户中最高的,这群用户根基没有购买保险的内涵需乞降动力,他们之以是发生购买保险的举动,业务员的指导是极其关键的原因,于是在购买定夺上,他们对照各保险产物的动力和才能均不敷,根基不会本身研讨条目。

而保险的高潜用户,在生齿学特点上,与整体网民差别不大,他们在“已婚、高学历、高收入”上有更高的占比。

图14:数据滥觞:2018保险用户大调研问卷

高潜用户今朝处于现实累赘轻,但危急感重的阶段,表如今其家庭成员有社保、且身材安康的比例更高,但他们对全部风险的担心都比整体用户凸起。他们对风险的应对有着更清楚的主意,除了保险认识强,有流动理财举动的占比到达了46.1%。

图15:数据滥觞:2018保险用户大调研问卷

相较整体网民而言,保险的将来用户中有更多的两头用户,即24岁以下和40岁以上的人群占比高于整体水平。他们中超出半数的人没有在实行投资理财,于是对保险的投资理财属性更加等候。

图16:数据滥觞:2018保险用户大调研问卷

7、75.2%的网民对在互联网上购买保险持接管立场

当中完全接管互联网保险的群体(任何保险都可以在互联网上购买)占23.6%,51.9%的网民有水平的挑选在互联网上购买保险,如只购买大公司的产物、只购买短时候类产物或只购买廉价的险种等。

图17:数据滥觞:2018保险用户大调研问卷 N=17897

在认知上,互联网也超出了古老的银行和固话贩卖成为了认知度第二的购险渠道,占第一的仍然是保险业务员。

图18:数据滥觞:2018保险用户大调研问卷 N=14775

整体而言,互联网渠道更受有购险履历用户的接待。在互联网渠道中,网民更偏向于官方渠道,缘由是其“可托、轻易、有保举/精选的产物”;没有购险履历的网民,首选的购险渠道是“做保险的熟人亲朋”,缘由是其“有认识信赖的人、售后理赔有专人负责、有人帮我解说条目”。

图19:数据滥觞:2018保险用户大调研问卷

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